Москва, тридцатые годы двадцатого века. Известного драматурга обвиняют в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного союза. В этот тяжелый период он знакомится с Маргаритой, невероятно красивой женщиной, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство, и писатель приступает к работе над новым романом.
Его героями становятся люди из собственного окружения. Среди них — таинственный Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем. Этот мистический персонаж становится одной из центральных фигур задуманного произведения.