1927 год. Транссибирский экспресс. В вагонах, мчащихся через всю страну, находятся секретные бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. Среди обычных пассажиров прячутся агенты иностранных разведок и отъявленные бандиты, каждый из которых готов на любое преступление, чтобы завладеть документами.
Для противостояния этой угрозе вынуждены объединиться молодой красноармеец и бывший агент царской службы. Вместе они должны вычислить и обезвредить общего, крайне опасного противника.